2019年中国船舶拍卖市场分析报告

前言：随着中国电子商务市场的不断发展，互联网优势突显，传统的船舶拍卖业务向线上平台的发展也持续加快：自2014年首例网拍船舶“太平山69”成交以来，船舶在线拍卖的数量快速增加。2016年中国首部《GB/T 32674-2016网络拍卖规程》标准实施，同年最高人民法院出台《关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，中国船舶司法拍卖全面进入网络时代，在线船舶拍卖的发展为船舶拍卖数据的搜集整理和分析提供了基础。
　　摘要：全球海运贸易需求继续增长，运输需求缓慢恢复，中国沿海运价走势弱稳，2020年初全球新冠状病毒疫情爆发，在经济增长承压大环境下，航运市场压力与机会并存。2019年，中国船舶拍卖总艘次较上年上涨30.2%。分类来看，船舶司法拍卖的艘次和成交金额均出现小幅下降，而非司法拍卖数量和成交金额保持快速增长。目前，船舶拍卖已经成为船舶产权交易的一个重要组成部分，特别是2019年商业拍卖数量和成交金额都大幅提高。提升综合海事服务能力成为船舶拍卖平台发展趋势。
　　　一、2019年中国船舶拍卖市场数据汇总
　　根据“拍船网”统计数据，2019年中国通过公开拍卖船舶约610余艘，成交360余艘，同比分别增长30.2%和34.9%，其中，拍卖干散货类船舶210艘次，同比减少27艘次或-11.4%；拍卖液货类船舶37艘次，同比减少6艘次或-14.0%。

图1 2017-2019年公开拍卖船舶数量走势图

　　拍卖金额方面，起拍价和成交价均保持较快增速，其中11月单月总成交价达6.7亿元。数据显示，全年中国船舶拍卖总起拍价约为44.1亿元，总成交价约为29.3亿元，同比分别增长41.9%和28.4%。
　　

图2 2017-2019年公开拍卖船舶价格走势图

　图3 波罗的海干散货指数（BDI）走势图

海运市场的景气程度往往与世界经济的波动密切相关，自2016年初开始，BDI波动上行，2019年2月，受整体需求下滑及中国春节假期等因素影响，波罗的海干散货指数一度连跌13天，最低触及595点，创下两年新低。2019年二季度以后，受到巴西铁矿石风波、澳大利亚等主要出口国货运规模强劲复苏提振，BDI持续走高，并在9月中旬触及2013年以来新高2518点；进入12月份后，全球假日模式开启，海运市场需求疲软，BDI再次回落到1000点左右。2020年初，新冠状病毒疫情爆发，叠加假期因素，工业制造业开工受阻，海运需求减缓，BCI跌至负值，BDI快速下跌至500点左右，该点位为近4年低位。
　　2.新造船价格指数小幅震荡

　　

图4 中国新造船价格指数（CNPI）走势图

　　2019年，中国新造船价格指数CNPI整体呈现平稳下行趋势。2019年6月日本G20峰会后，全球经贸发展预期似有改善迹象，但由于国际政治环境不确定性仍然较大，船东观望情绪延续，订单释放有限。航运市场逐步复苏，受到总体运力需求以及造船成本影响，CNPI目前仍处于弱势回调阶段。另外，2020年初的新冠状病毒疫情导致船厂开工缓慢，也使得新造船市场短期内承压。
　　3.中国船舶交易价格指数处于盘整阶段

　　

图5 中国船舶交易价格指数（SSPI）走势图

中国船舶交易价格指数SSPI体现二手船价格趋势，同时也是衡量船舶交易市场信心的重要指标。指数走势图显示，在经历2017年到2018年的上涨之后，走势回落，逐步进入横盘整理阶段，2019年第四季度由于市场整体出现一定改观，中美贸易战缓和，中国国内工业制造业企稳，加上国家大力推进基建项目，使船舶交易市场信心企稳，预期改善。而进入2020年后，新冠状病毒疫情爆发，对全球及国内沿海航运市场造成重大影响，市场风险增加，观望情绪抬头，船舶买卖需求减缓，或将打压指数走势。
　　（三）船舶拍卖类型占比分析
　   1.司法拍卖船舶继续下滑

　　

　　　2.专业平台拍卖业务量增加
　　2019年中国国内专业平台商业拍卖艘次有较大幅度增加，2019年全年商业拍卖总艘次达210余艘次，拍卖成交150余艘，成交金额约11.7亿人民币，同比增幅均超过100%。
　　3.船舶拍卖类型占比

图6 2018年与2019年中国船舶拍卖类型占比图

　　2019年，中国司法拍卖船舶数量与2018年相比占比总体持平，商业拍卖艘次和成交则有较大幅度增加，其中艘次占比29.5%，同比增长11.4个百分点，成交额占比37.3%，同比增长15.3个百分点。

图7 2019年中国船舶拍卖成交率占比图

　　在成交率方面，各类船舶拍卖也有所不同，2019年总成交率高于上年，司法拍卖成交率较上年有所下滑，商业拍卖成交率随着专业拍卖平台服务水平提升，2019年成交率较上年同期有所增长。数据显示，司法拍卖成交率48.0%，低于船舶拍卖总成交率5.7个百分点；商业拍卖成交率77.3%，高于船舶拍卖总成交率23.6个百分点。

　　（四）拍卖船舶类型

图10 2018-2019年中国拍卖干散货类及液货类船舶总载重吨分布图

　　2019年，中国拍卖船舶总载重吨有所下滑，液货类船舶总载重吨上涨明显，2019年3月和11月均有大量成交。数据显示，中国拍卖船舶总计约238.7万载重吨，同比减少34万载重吨，-12.5%，其中干散货类船舶约149.6万载重吨，同比减少93.7万载重吨，-38.5%，液货类船舶约74.3万载重吨，同比增长53.5万载重吨，256.2%。
　　（五）船舶拍卖趋势分析
　　近年来，随着电子商务领域技术发展，在线拍卖因不受地域限制，支付渠道多样化等优势，普及程度快速提高；在航运领域，随着各地海事法院司法拍卖上线，以及专业类船舶拍卖平台发展，船舶拍卖参与方涵盖领域也不断拓展：除了船厂、船东、船管公司、船舶经纪人等航运业主体外，还包括商业银行、融资租赁公司、资产管理人以及贸易商、货主和政府监管部门等相关主体。船舶在线拍卖，特别是商业类拍卖已经成为船舶产权交易的一个重要组成部分。
　　同时，中国各类船舶拍卖平台数量大幅增加。不同于大众消费类商品，船舶作为“动产”又兼具“不动产”特点，交易过程牵涉大额资金划转、船况技术评定、船舶实体交割、相关证照登记以及法律条款约定等等专业领域，因此船舶拍卖对平台综合能力的要求也不断提高，不仅限于以下几个方面：
　　一、平台信息公开能力，包括拍卖信息公开程度，以及针对特定客户群体的传播能力；二、平台专业能力，需要在船舶技术规范，相关证照，合同条款等多方面具备操作经验；三、平台处置效率，船舶交易过程较长，航运市场波动大，快速高效处置项目能为参拍方带来更多主动权；四、平台延伸服务能力，航运业产业链较长，涉及包括金融、保险、评估、以及市场分析、咨询等高端航运服务。综合航运服务能力的提升成为船舶拍卖平台发展的一个趋势。

来源：拍船网